A Savills plc, um dos principais consultores imobiliários a nível mundial, assinou um acordo definitivo para adquirir a totalidade do capital da Eastdil Secured LLC, um banco de investimento imobiliário de referência global, por um valor empresarial de 1.112,5 milhões de dólares.
A conclusão da aquisição está prevista em momento oportuno, após o cumprimento das habituais condições regulatórias e de fecho.

A Eastdil Realty foi fundada em 1967, em Nova Iorque, por Benjamin V. Lambert, pioneiro na aplicação de uma abordagem de banca de investimento à consultoria imobiliária. Em 1978, Roy H. March integrou a Eastdil Realty e, ao longo do tempo, a empresa expandiu-se a nível global, tornando-se um parceiro de confiança em todos os tipos de ativos e estruturas de transação.
Em 1999, a Wells Fargo adquiriu a Eastdil Realty, reforçando a plataforma com os recursos de uma instituição financeira líder. Em 2006, a Eastdil Realty e a Secured Capital Corp - banco de investimento imobiliário cofundado em 1990 por D. Michael Van Konynenburg e outros antigos executivos da Drexel Burnham Lambert - fundiram-se, dando origem à Eastdil Secured.
Em 2019, Roy H. March e a equipa de gestão lideraram a recapitalização da Eastdil Secured, em parceria com a Guggenheim, a Temasek e a Wells Fargo, operação que consolidou ainda mais o posicionamento da Eastdil Secured como banco de investimento imobiliário global.

Reconhecida como o consultor mais relevante e fiável nos mercados de capitais de imobiliário comercial, a Eastdil Secured cria valor para os seus clientes através de ideias criativas e de uma execução de excelência. Com uma combinação ímpar de conhecimento dos mercados de capitais e compreensão aprofundada dos fundamentais do imobiliário, a Eastdil Secured presta aconselhamento de topo em fusões e aquisições, joint ventures, vendas, colocação de dívida, crédito estruturado e venda de carteiras de crédito a investidores em todo o mundo.

A Eastdil Secured é liderada, em conjunto, a partir de Nova Iorque, Santa Monica e Londres, contando com uma vasta presença global para apoiar os seus clientes, com um total de 20 escritórios, incluindo nas cidades norte-americanas de Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Miami, Orange County, São Francisco, Seattle, Silicon Valley e Washington D.C., e, a nível internacional, no Dubai, Dublin, Frankfurt, Milão, Paris e Hong Kong.

O negócio líder de banca de investimento imobiliário da Eastdil Secured é altamente complementar à oferta mais ampla de serviços imobiliários da Savills. O grupo combinado passará a ser o segundo maior consultor global em transações de imobiliário comercial prime acima de 100 milhões de dólares (dados MSCI 2021-2025).

A Eastdil Secured continuará a operar o seu modelo de negócio existente no seio do Grupo Savills, como banco de investimento imobiliário do Grupo a partir da conclusão da operação, mantendo as suas principais sedes em Nova Iorque, Santa Monica e Londres. A Equipa de Liderança da Eastdil Secured e os seus principais quadros tornar-se-ão acionistas da Savills através da atribuição de ações de remuneração (“Consideration Shares”) em troca das participações que atualmente detêm na Eastdil Secured.

No âmbito da transação, a Eastdil Secured anunciou hoje nomeações para a sua liderança executiva, com o objetivo de posicionar o negócio para uma nova fase de crescimento integrado na Savills. Com efeito imediato, Roy H. March, atual Chief Executive Officer, passa a Executive Chairman da Eastdil Secured, com responsabilidade pelo aconselhamento a clientes, execução e definição da estratégia de longo prazo.
D. Michael Van Konynenburg, atualmente Presidente, assume o cargo de Chief Executive Officer da Eastdil Secured, com responsabilidade pela gestão diária da empresa, enquanto James McCaffrey assume a função de Presidente da Eastdil Secured, liderando a expansão internacional a partir de Londres. Michael Van Konynenburg e James McCaffrey integrarão ambos o Executive Board do Grupo Savills.

A aquisição da Eastdil Secured é uma das maiores operações na história da Savills, juntando um dos principais consultores imobiliários internacionais ao principal banco de investimento imobiliário global.

• Plataforma global líder em mercados de capitais: reforço da liderança global em mercados de capitais de imobiliário (equity, dívida e banca de investimento).
• Cobertura geográfica: expansão significativa nos Estados Unidos, colocando a Savills na linha da frente do maior mercado de capitais imobiliário do mundo e oferecendo uma plataforma de crescimento na Ásia-Pacífico para a Eastdil Secured.
• Acompanhamento em todo o ciclo de vida: oferta alargada de serviços que permite ao grupo combinado prestar aconselhamento, serviços transacionais, consultoria e gestão ao longo de todo o ciclo de vida da propriedade.
• Maior potencial de crescimento: natureza complementar dos negócios, com limitada sobreposição em termos de geografia, clientes e competências, o que reforça de forma substancial a capacidade de servir clientes e cria uma plataforma para crescimento futuro, em benefício de clientes, equipas e acionistas.
• Cultura alinhada: ambas as empresas partilham uma cultura de forte foco no cliente e de elevado desempenho.

Comentando a transação, Simon Shaw, Group Chief Executive da Savills, afirma:“A Eastdil Secured é uma organização com a qual temos trabalhado e que admiramos há muitos anos. Partilhamos uma presença geográfica complementar e uma cultura semelhante. Esta aquisição representa um passo significativo para ambas as empresas, ao proporcionar à comunidade global de investidores uma alternativa muito necessária em termos de parceiro de consultoria de referência, capaz de oferecer um conjunto abrangente de soluções de banca de investimento, consultoria estratégica, financeira, desenvolvimento, leasing e outros serviços de ‘boots on the ground’. Ao adquirirmos um líder em banca de investimento imobiliário (REIB), a maior abrangência dos nossos serviços e a expansão da nossa presença global criarão importantes oportunidades de crescimento para as equipas do Grupo combinado e valor acrescentado para os nossos clientes e acionistas.”

Roy H. March, Executive Chairman da Eastdil Secured, acrescenta:
“Ao longo da nossa história, a Eastdil Secured estabeleceu parcerias estratégicas para servir melhor os nossos clientes e manter o nosso estatuto de consultor mais relevante e de confiança na banca de investimento imobiliário. Esta transação marca o início de um novo capítulo para a Eastdil Secured, que acelerará o nosso crescimento, criará oportunidades para a nossa equipa e reforçará de forma significativa a nossa capacidade de disponibilizar serviços de banca de investimento imobiliário de referência aos nossos clientes em todo o mundo. Integrada na Savills, a Eastdil Secured continuará a atuar como parceiro de confiança, oferecendo aos clientes um know-how inigualável em mercados de capitais e imobiliário comercial, agora com mais recursos, como parte de uma organização de maior dimensão, com presença geográfica e capacidades de consultoria complementares. A equipa da Savills partilha o nosso compromisso com a excelência e a nossa ênfase na discrição, colaboração e execução suportada em insight. Estamos focados em continuar a crescer e a criar valor para os nossos parceiros, integrados nesta plataforma global líder de mercado.”